På Farmors vind hittar Bamse och Lille Skutt en matta som är bunden med ett rep. När de knyter upp repet visar det sig vara en flygande matta. De hoppar på och flyger iväg med den till en borg ovanför molnen, där det visar sig bo en elak trollkarl.

Bamse-paketet innehåller de två filmerna Den flygande mattan följt av Trollkarlen.