Madame Souza upptäcker att den melankoliske och föräldralöse pojken Champion har en verklig passion och talang: cykling. Hon köper en trehjuling till honom och som vuxen blir han en lovande cyklist. Under sitt första Tour de France blir han dessvärre kidnappad av den franska maffian. Souza och hunden Bruno ser inget annat råd än att följa maffian världen över för att befria Champion.