En kärlekshistoria i drömmarnas stad... Betty Elms har precis anlänt till Hollywood för att bli en filmstjärna när hon möter en gåtfull brunett med minnesförlust. Samtidigt som de två ger sig ut för att avslöja den andra kvinnans identitet, stöter filmregissören Adam Kesher på hotfulla problem under rollbesättningen av sitt senaste projekt.

David Lynchs förföriska och skrämmande vision av Los Angeles drömfabrik är ett av det nya millenniets stora mästerverk – en berättelse om kärlek, svartsjuka och hämnd med Naomi Watts och Laura Harring i huvudrollerna.