Barcelona, i slutet av 60-talet. Eugenio Jofra, en ung juvelerare, träffar Conchita på en vanlig buss. Attraktionen är omedelbar och de båda börjar deras livs kärlekshistoria. Eugenio lär sig spela gitarr för att ackompanjera Conchita, för vilken han kommer att behöva kämpa mot scenskräcken. Så börjar de tvås musikaliska karriär. När Conchita måste vara borta från Barcelona i två veckor, övertygar hon Eugenio att utföra enbart förfarandet. När han kommer tillbaka har Eugenio blivit en fenomenet stadens underjordiska humor.