Brittisk byråkrat i Sydostasien rymmer från långvarig förlovning och ger sig ut på vindlande grand tour över kontinenten i vildsint visionära Miguel Gomes berusande regi.

Året är 1918 och efter en sjuårig förlovning är Edwards fästmö Molly på väg till Rangoon för att äntligen äkta sin make. Innan hon hinner fram smiter Edward ombord på ett tåg mot Singapore, men tåget spårar ur – liksom så mycket annat i Miguel Gomes (Arabian Nights-trilogin) myllrande filmvärld – och Edward och Molly befinner sig snart mitt i en kärleksfull men förvirrad katt-och-råtta-lek med halva Asien som spelplan. Nutid och historia smälter samman, gränserna mellan spelfilm och essä löses upp. Gomes sinnesvidgande meditation över vår världs oförklarliga natur är en cineastisk totalupplevelse.