Denna tolkning av Alfred Döblins roman, som visades inom tävlan i Berlin, utspelar sig i modern tid. Berättelsens protagonist Franz Biberkopf är här immigranten Francis från Guinea-Bissau, som försöker hitta sin plats i ett kallt Berlin. Utan papper, nationalitet eller arbetstillstånd kämpar han för att hålla huvudet högt, men när han av den karismatiske Reinhold får ett erbjudande att tjäna lätta pengar dras han sakta men säkert in i en tungt kriminell värld. Francis naiva tillit till Reinhold, som visar psykopatiska drag, bidrar till hans fall.